• François Trientz, CGP certifié

    Le médecin généraliste de vos finances

    broken image

    Qui je suis

    Expert en solutions patrimoniales immobilières, financières et d’assurance et en montage de solutions à but patrimonial par l’utilisation raisonnée des mécanismes de défiscalisation ou de réduction fiscale. Voir mon profil complet

    broken image

    Mon réseau à votre service

    En fonction de votre dossier je consulterai d'autres experts pour vous : avocat fiscaliste, expert-comptable, notaire, assureur, commercialisateur, promoteur immobilier, spécialiste retraite, société de gestion financière, gestionnaire locatif…

    broken image

    Un seul interlocuteur, aujourd'hui et demain

    Les banques, les assurances et d'autres agences offrent des services de gestion de patrimoine. Mais lorsque la personne en charge de votre dossier s'en ira, vous devrez tout réexpliquer à son remplaçant. Privilégiez la relation vraiment personnelle!

  • CGP Certifié

    Enregistré ORIAS (numéro d’immatriculation 20004813) en qualité de :

    • Conseiller en investissement financier (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de patrimoine(2) association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers(3) 
    • Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)

    Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 9201 2020 000 045 291 délivrée par la CCI Paris Ile de France (dite carte T)

     

    Expert Assurance et Garantie Financière Police N°118.263.166 ADHÉRENT N° 232005 de la compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES/ MMA IARD

     

    Certifié Autorité des Marchés Financiers (AMF)

    Expérience finance, immobilier, fiscalité

    15 ans en gestion de patrimoine au sein de grands groupes bancaires en FRANCE et aux ÉTATS-UNIS, et d’organismes commercialisateurs de produits immobiliers neufs et de défiscalisation.​

    Formation

    Titulaire d’un MBS (MASTER II) complété par des modules de formation de haut niveau.

    Le petit plus : 4 langues

    Je parle Français, Anglais, Allemand et Italien : j'ouvre mes services à une diversité de clientèles d’investisseurs particuliers ou professionnels à l’échelle internationale.

  • Le Conseil en Gestion de Patrimoine

    Pourquoi?

    Votre CGP vous aide à optimiser vos revenus, vos charges et votre patrimoine

    Notre métier est un métier de conseil mais qui ne saurait se réduire à celui d’un simple conseiller financier.

     

    Notre équipe a une approche globale, objective et impartiale de votre patrimoine , et a pour mission de vous accompagner au mieux dans la construction et la gestion de votre patrimoine global et faire ainsi fructifier votre capital.

     

    Pour cela, nous réalisons un diagnostic patrimonial à partir de l’examen attentif de votre patrimoine immobilier, financier, vos critères de décision (aider vos enfants, réduire vos charges, votre appétence au risque…) ainsi que vos sources de revenus et de charges afin de répondre à vos priorités.

    En vous proposant les outils les plus adaptés à vos objectifs et à votre contexte

    Vous êtes investisseur particulier, ou professionnel dirigeant d’entreprise, vous êtes animés de motivations diverses et vos circonstances sont toutes différentes : pour cette raison, prenez le temps d'un diagnostic personnalisé.

  • Pour qui?

    Particuliers, je vous aide à :

    • Générer une épargne disponible (pour les coups durs, la retraite, les études supérieures de vos enfants…)
    • Trouver une solide protection pour vos proches
    • Réduire votre fiscalité ;
    • Transmettre votre patrimoine au moindre coût ;
    • Développer votre patrimoine personnel ;
    • Préparer votre retraite ;
    • Faire des arbitrages au sein de votre patrimoine c’est-à-dire déterminer si certains biens ou placements doivent être liquidés ou vendus au profit d’investissements plus rentables ;
    • Augmenter vos revenus, diminuer vos charges.

    Ajouter un paragraphe ici.

     

    Indépendants et chefs d'entreprise :

    • Développer votre activité en améliorant vos marges financières et en comprimant vos charges (cotisations et charges sociales, impôts) ;
    • Protéger la continuité de votre entreprise en cas d’aléa et vos sources de revenus afin d’assurer votre qualité de vie et celle de votre famille ; 
    • Gérer votre patrimoine professionnel et privé
    • Anticiper votre départ à la retraite 
    • Optimiser la trésorerie de votre entreprise ;
    • Préparer la transmission de votre patrimoine tout en préservant vos pouvoirs afin de garder la main sur la gestion de l’entreprise.

  • Ma méthode de travail

    broken image

    Comment ça se passe

    1. Rendez-vous & audit
    2. Diagnostic
    3. Propositions
    4. Mise en œuvre
    5. Suivi

    Ma philosophie en matière de risque

    broken image

    Pourquoi un CGP indépendant

    - Je vous propose les meilleurs produits financiers et immobiliers pour vous, alors que votre banque vous offrira ses produits maison et ce qui lui rapporte le plus à elle.

     

    - Un CGP expérimenté est un professionnel du placement plus aguerri que la plupart des agents des grandes sociétés. C'est un ancien agent devenu indépendant qui vous parle...

     

    - Je suis votre seul et unique interlocuteur, aujourd'hui et demain. Je suis responsable de toutes les étapes du process.

    broken image

    Comment je me rémunère

    Chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi, je vous propose de choisir le mode de rémunération le plus adapté à votre profil :

    • Une rémunération par abonnement
    • Une commission versée par les prestataires
    • Une facturation au succès
    • Une facturation selon la relation qui s’établit dans la durée

  • Parlons-en!

    Contactez-moi par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux, et discutons de vos projets

    Cookie Use
    We use cookies to ensure a smooth browsing experience. By continuing we assume you accept the use of cookies.
    Learn More